Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки приносит саха вызовы в поисках новой идентичности. Культурное противостояние между ними неожиданно перерастает в мистическое единение. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами прошлого и светлым будущим, обещанным новой любовью.