В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному событию года — масштабной ярмарке. Однако спокойствие горожан нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. Постепенно он погружается в мир зла, который переворачивает его представление о реальности. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.