Маршал Василевский организует стратегическую встречу в главном штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с подрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательную группу, которой поручено отыскать этот объект. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения данных о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химикатами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник намерен взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.